Julio, un giovane pescatore, lascia il suo villaggio per recarsi a Manila, dove spera di trovare Ligaya, la fidanzata, di cui non ha notizie da quando è partita a studiare nella capitale. Per sopravvivere, Julio trova dapprima lavoro come operaio in un cantiere, ma finirà per perdersi nei bassifondi di Manila.
Capolavoro filippino, presentato a Cannes nel 1978. Restaurato da World Cinema Foundation e Film Development Council delle Filippine presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.
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